この記事では、2022年にあなたがはるかに裕福になるのを助けるかもしれない私たちの最高のクマ市場投資戦略をあなたに与えるつもりです。
今年は、新規投資家とベテラン投資家の両方にとって厳しい年でした。 3月、S&P 500と象徴的なダウ工業株30種平均の両方が公式の修正領域に落ち込みました(最高値から少なくとも10%の損失)。 さらに悪いことに、成長に焦点を合わせたナスダック総合指数は、11月中旬から3月中旬にかけて弱気市場に落ち込み、22%下落しました。
クマ市場は投資サイクルの必然的な側面ですが、さまざまな理由で恐ろしい可能性があります。 たとえば、市場が下落し始めると、上昇するよりも速い速度で下落することがよくあります。 市場が上昇し始めると、それはよりゆっくりと上昇します。 さらに、実際に起こるまで、株式市場がいつ、どこまで下落するかを予測することはできません。
2022年の最高のクマ市場投資戦略
これらの不確実性にもかかわらず、クマ市場の間にあなたのお金を投資することは非常に賢明な決定かもしれません。 次はあなたがはるかに裕福になるのを助けるかもしれない5つの素晴らしいクマ市場投資のアイデアです。
長いゲームをプレイする
1つ目は、リラックスして長いゲームをプレイすることです。これは、多くの人が最も重要なアプローチと見なしています。 クマ市場と株式市場の修正は、投資サイクルの本質的な部分です。 1950年以来、S&P 500は少なくとも10%の39回の修正を経てきました。 これは、平均して1。85年ごとに、市場で2桁の割合の減少があることを意味します。 ウォール街は常に一貫しているわけではありませんが、2桁の損失率がどれほど一般的であるかをよく理解できます。
一方、株式市場の修正はそれほど長くはありません。 株式市場の低迷の典型的な期間は、過去38回の修正(約6か月)に対してわずか188。6日であり、これは比較的短いものです。 範囲を過去35年間に限定すると、コンピューターが商店街で使用され始め、メインストリートで情報を入手しやすくなると、平均修正期間はわずか155。4日(または約5か月)に短縮されます。 強気市場は一般的に何年にもわたって存続し、それぞれの大幅な下落は最終的に強気市場の反発によって消されます。
さらに、Crestmont Researchのデータによると、1919年から2021年までのS&P500の20年間の平均年間総収益は決してマイナスではありませんでした。 これが示しているのは、1900年から2002年までのいずれかの時点でS&P 500追跡指数に投資し、20年間保持した場合、収益を上げていただろうということです。 レビューされた103の終了期間のうち2つだけが、配当を含めた場合の平均年間総収益が5%未満であったのに対し、40を超える期間は平均年間総収益が10%以上で終了しました。
お気に入りの株へのドルコスト平均
私たちの最良のクマ市場投資戦略の次は、ドルコスト平均法です。 お気に入りの株へのドルコスト平均法は、クマ市場に投資するためのもう1つの素晴らしい戦略です。 クマ市場がいつ発生するか、それがどれくらい続くか、または下落がどれほど深刻になるかを前もって知ることは不可能です。 しかし、すべての修正は、最終的には強気市場の復活によって消去されます。 これはクマの市場を作り、二桁のパーセンテージは一度に何年も続くのであなたのお金を働かせる理想的な時間に減少します。
ドルコスト平均法は、価格に関係なく、または指定された株価ポイントで、定期的にお気に入りの株式に投資してお金を投入することから感情的な側面を取り除くための手法です。 あなたが徐々に好きな株にエッジングすることは、あなたがあまりにも早くまたは不利な価格で買うことに罪悪感を感じることなくあなたがポジションを築くのを助けることができます。
ドルコスト平均法のもう1つの利点は、主要なインデックスの価値が時間の経過とともに高くなる傾向があることです。 Crestmont Researchからの以前のデータを真摯に受け止め、ドルコスト平均法を実装した場合、時間の経過とともに富を蓄積する可能性が十分にあります。
基本的な防御株を検討する
より専門的なクマ市場投資アプローチを探している場合、基本的なニーズの商品やサービスを提供する株式を購入するか、防衛セクターや業界で運営することは、通常、賢明な決断です。
NextEra Energyは、この概念の優れた例です。 過去20年間のうち19年間で、電力会社のNextEra Energyは、配当を含めてプラスのトータルリターンを記録しました。 電力需要は年ごとに大きく変動しないため、同社は毎年正確に営業キャッシュフローを予測する可能性があり、これは新しいインフラストラクチャプロジェクトや買収に資金を費やす場合に役立ちます。 株式市場がさらに下落した場合でも、NextEraの運用上の成功を損なうことはありません。
もう1つの優れた例は、ヘルスケアコングロマリットのJohnson&Johnsonです。 いつ病気になるのか、どのような病気になるのかわからないため、処方薬、医療機器、ヘルスケア商品、サービスなどの需要は常にあります。 人々はクマの市場のために病気になったり治療を受けたりするのをやめるだけではありません。 その結果、J&Jは調整後の収益をほぼ毎年増やすことができます。
Johnson&Johnsonは、Standard&Poor’s(S&P)からAAAの信用格付けを取得した2つの上場企業の1つです。 これはS&Pが提供する最高の信用格付けであり、米国連邦政府(AA)よりも一段高くなっています。 言い換えれば、S&Pは、連邦政府が未払いの債務を返済するよりも、J&Jが債務を返済することに自信を持っています。
成長株に焦点を当てる
成長株への投資を楽しんでいるなら、過去13年間で素晴らしい成果を上げています。 成長株は、歴史的に低い貸付率がペースの速い企業の雇用、買収、発展への道を開いており、大不況を通じてバリュー株を上回っています。 しかし、成長株には景気後退の際に勝ち抜く傾向があることをご存知ですか?
Bank of America / Merrill Lynchによると、成長株は、90年間(1926年から2015年)にわたって年間平均17%のバリュー株を上回りました。 バリューエクイティは成長エクイティを上回り、年平均で12.6%から17%増加しました。 金利は上昇し始めていますが、貸出金利は依然として過去の基準よりはるかに低く、これは急成長している企業にとって有益です。
広告には大きな力があり、キャンペーンを成功または失敗させる可能性があります。 たとえば、Facebook、Instagram、WhatsApp、Facebook Messengerなどの人気のソーシャルメディア資産を所有するMetaPlatforms(META 3.43%)は、可能な限り振り返ってみると、年間2桁の売上成長を達成しています。 2020年の流行のピーク時には、Metaの主に広告主導のビジネスモデルが、広告主向けの幅広いオファーから前年比22%の収益成長をもたらしました。 広告主は、Metaがソーシャルネットワーキングプラットフォームで可能な限り多くの人々にリーチする最高のチャンスを提供することを知っているので、ベアマーケットでの購入は簡単です。
配当株を購入する
私たちの最良のクマ市場投資戦略における5番目で最後の提案は、配当株に投資することです。 マネーセンター銀行の一部であるJPモルガン・チェースのJPモルガン・アセット・マネジメントは、配当を支払う事業と40年間(1972年から2012年)配当を支払わなかった事業を比較する研究を発表しました。 相対的に言えば、配当株が非配当決済会社よりも優れているのは当然のことでした。 配当を支払わなかった株式の年間1.6%と比較して、所得エクイティは40年間の平均で年間9.5%を返しました。
このアウトパフォーマンスの大きさは驚くべきことかもしれませんが、結論はそうではありません。 配当金を支払う企業は、定期的に利益を上げ、長年の実績があり、長期的な成長見通しが明確です。 彼らはまさに時間の経過とともに価値を評価する必要があるタイプの企業であり、投資家はベアマーケットの間に心配する必要はありません。
フィリップモリスインターナショナルを例にとってみましょう。 たばこはかつての成長物語ではないという事実にもかかわらず、フィリップモリスのようなたばこ株は投資家に価値を提供し続けています。 14年前のアルトリアグループからのスピンオフ以来、フィリップモリスの株式は100%上昇しています。 しかし、会社の寛大な配当を含めると、トータルリターンは284%に急上昇します。 さらに、フィリップモリスはかなりの価格決定力を持っており、世界180カ国以上に存在しています。 弱気市場の後退は、同社がたばこや加熱式たばこ製品を顧客に販売することを妨げるものではありません。
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