GoogleはSpaceXに対し、AIコンピューティング能力に対して月額9億2000万ドルを支払う予定で、契約は32カ月間で総額約300億ドルとなる。この契約には、SpaceX データセンターにある約 110,000 個の Nvidia GPU へのアクセスが含まれます。この取引は、計画されている新規株式公開に先立ち、スペースX社が6月5日に規制当局への提出書類で明らかにした。
Google からの支払いは 2026 年 10 月に開始され、2029 年 6 月まで継続されます。2026 年 9 月まで続く立ち上げ期間中は料金が減額されます。SpaceX が 2026 年 9 月 30 日までに合意された GPU 容量を提供しない場合、Google は契約を終了する権利を留保します。
この契約は、スペースXが2023年5月に締結した別の重要な合意に続くもので、アンスロピックと月額12億5000万ドルで別の契約を結んだ。 SpaceX の AI コンピューティングによる年間経常収益の総額は現在、約 260 億ドルに達しています。
BNPパリバのアナリスト、ステファン・スローインスキー氏は、Googleの多大な取り組みはAIインフラに対する継続的な旺盛な需要を示しており、これがMicrosoftのAzureクラウドサービスに好影響を与える可能性があると述べた。 Slowinski 氏は、Microsoft の目標株価を 555 ドルとして「買い」の評価を維持しており、Azure の成長率が 40% 台半ばまで上昇する可能性を示しています。
Microsoft は最近の収益報告で、3 月四半期の Azure 収益が前年同期比 40% 増加し、自社の予測を上回ったと述べました。同社はまた、商業上の残存履行義務が6,270億ドルあることも明らかにしたが、これは契約された将来の収益を反映している。
Slowinski 氏は、特に AI 関連の契約が更新間近であることから、メモリと CPU のコスト上昇による Azure の価格上昇の可能性について懸念を表明しました。同氏はまた、Microsoft の Copilot ユーザーからのフィードバックが改善されたことも強調し、Azure の成長軌道に対する楽観的な見通しを裏付けました。
